一、二次元手游概述
1、分类状况
二次元手游分为IP和原创两大类。二次元手游以日漫改编的手游为主，代表作包括《火影忍者》、《航海王启航》、《FGO》等。日漫IP覆盖人群大、粉丝效应明显，但其授权周期长、流程相对繁琐，对国内厂商来说门槛比较高。国漫IP改编的二次元游戏包括《镇魂街》、《十万个冷笑话》、《我叫MT》等。国内动漫优质IP较为缺乏，也限制了国漫改编的游戏发展。海外原创二次元手游包括《Fate/Grand Order》、《扩散百万亚瑟王》、《公主连结》等。这些游戏多为在海外表现出色的产品引进，难点在于本土化。2016年，《Fate/Grand Order》等现象级海外二次元产品引入国内，国内原创二次元产品进入快速成长期。国内原创二次元手游包括《阴阳师》、《崩坏3》、《原神》等。国内原创二次元手游质量参差不齐，大厂精品原创游戏流水表现突出，如网易《阴阳师》、《崩坏3》、《原神》等，其中《原神》已成为全球现象级二次元手游。
二次元手游分类及代表游戏
资料来源：华经产业研究院整理
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
2013年以前，国内鲜少有二次元手游。当时市场上手游刚开始流行，以轻度休闲、卡牌及MMO类游戏为主。彼时盛大代理引入的《扩散性百万亚瑟王》可以说是国内第一款真正意义上的二次元手游，拉开了二次元游戏整体的序幕。2016-2018年是中国二次元手游的产品爆发期。在这个阶段中，中国出现了大量爆款原创IP二次元手游产品，《阴阳师》、《崩坏3》先后于2016年9、10月上线，后均有着单日登顶畅销榜的优异战绩，并且拥有较长的生命周期，在后续的几年内持续有着稳定的高额流水进账。2019年起，中国的二次元游戏水平已经逐渐领先世界。5月，《明日方舟》发行，首月流水达到6亿+，后续在全球多个国家和地区进行发行，均获得不同程度的成功。2020年9月，《原神》再次引爆市场，完成了史无前例的全球化发行，同时首月流水超过2.45亿美元（仅计全球IOS+GooglePlay），成为短期难以超越的现象级产品。
二次元手游发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
根据 Sensor Tower 发布数据，2021 年 9 月米哈游《原神》移动端全球收入超过 3.41 亿美元，位列全球手游收入榜榜首。中国是该游戏收入最高的市场，来自中国 iOS 的收入占 31.6%；其次是美国市场，占 21.7%，日本市场排名第 3，占 21%。
注：数据不包括中国及其他地区第三方安卓市场
资料来源：Sensor Tower，华经产业研究院整理
二、移动游戏现状
就移动游戏整体市场结构而言，随着游戏市场整体持续发展，我国移动游戏和pc端游戏整体销售收入皆有所上升，因移动游戏相对pc端具备方便和快捷的属性，整体市场增速超过pc端增长速度，占比整体游戏市场逐步升高，根据游戏工委数据显示，2021年我国移动游戏销售收入占比76.1%，整体占比有所提升，其中二次元手游占比游戏整体市场的9.6%。
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
就我国移动游戏实际销售收入情况而言，2021年移动游戏整体市场新产品较少，主要增长来源于原游戏带来的收入，整体增长有限。根据游戏工委数据显示，2021年我国移动游戏实际销售收入为2255.38亿元，同比2020年增长7.6%，相较于2020年增速大幅度下降，主要原因是2020年疫情导致“宅经济”发展，人们在家中无事可做，导致移动游戏收入大幅度增长，随着疫情结束，企业逐步复工，市场恢复正常，增速回归正常。
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
三、二次元手游现状
1、市场规模
就二次元手游市场规模而言，2021年，中国二次元移动游戏市场实际销售收入达284.25亿元，同比2020年增长27.43%。相较于2020年有限的增速，2021年我国二次元手游销售收入的大幅增长。主要源于游戏企业近两年来对二次元题材的开发和推广投入，头部二次元产品表现稳健，新产品持续推出，对二次元游戏市场起到了一定的带动作用。
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
2、渗透率
就我国二次元手游渗透率而言，相较于移动游戏整体快速发展，二次元手游增速在2019-2020年有所下降，远低于移动游戏增速，导致渗透率有所下降，2021年有所回升，整体来看移动游戏渗透率相对稳定。就游戏整体渗透率而言，二次元手游渗透率表现为波动上涨，截止2020年已达9.62%，预计随着二次元手游持续，头部企业持续带动，二次元手游渗透率有望持续提升。
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国二次元手游行业市场运行现状及投资规划建议报告》；
3、竞争格局
目前我国二次元手游整体竞争相当激烈，行业内企业包括互联网大厂、新晋龙头和部分跨界上市公司（如名臣健康）。据显示2020年按照发行口径计算，国内二次元手游市场腾讯占比21.8%、网易占比21.5%、米哈游占比21.3%、哔哩哔哩占比14.4%、鹰角占比7.1%、叠纸占比5.5%。整体表现为腾讯、网易和米哈游三足鼎立的现状。
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目前腾讯的优势在于IP（海外合作+国漫）、投资以及发行地位；网易优势在于成熟的研发体系，产量充足，目标用户更偏向于泛二次元用户；米哈游优势在于自建IP及技术，会在游戏IP基础上拓展至漫画、动画；鹰角在美术/动画和游戏性上都有着非常高的造诣。就产品类型而言，目前国内二次元手游以卡牌、养成、收集玩法为主，同质化倾向较为显著。在二次元手游市场中，市占率排名前5名的手游厂商（米哈游、网易、腾讯、叠纸、鹰角）的13款代表产品中，其中仅3款产品为动作类。
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四、二次元手游用户现状
就移动游戏用户整体来看，2021年移动游戏用户整体增速放缓，2021年移动游戏用户为6.56亿人左右，同比2020年仅增长0.2%。主要原因是过去因我国人口基数庞大，游戏人口红利使得移动游戏用户快速增长，随着游戏人口的趋近饱和，用户增长放缓。同时，2020年下半年用户规模相较于上半年有所下降，主要是2020年下半年推出的未成年防沉迷机制，在一定程度上减少了用户规模。
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
从泛二次元用户来看，随着二次元文化逐步渗透，我国泛二次元用户持续增长，带动我国二次元手游用户增长。根据数据显示，我国泛二次元用户从2016年的4.2亿人增长到2020年4.2亿人。
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从用户画像来看，二次元手游用户目前低龄化趋势十分明显，24岁以下用户占比达到60%，用户平均年龄从大学下沉至高中甚至更低。一方面是智能手机用户平均年龄下降，另一方面因为二次元手游具备浓厚的二次元属性，而二次元用户主体用户是学生用户，导致二次元手游主要趋向低龄化。同时二次元手游主要以画面和声音等特色吸引用户，对于繁忙的工作人士来说需求有限，加之原神、阴阳师等二次元代表游戏在游戏早期花费时间较长，学生用户才相对具备足够的时间。就目前而言，轻量化游戏趋势已在推进中，如明日方舟等利用碎片化时间吸引全年龄用户等，未来随着市场逐步发展，如何扩展用户群体将成为市场关键。
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五、二次元手游发展趋势
1、游戏玩法创新、技术水平升级是竞争关键
伴随《原神》在全球火爆，游戏的研发技术和玩法创新也成为二次元游戏成功的重要因素。在画面上，《原神》采取了较高水平的渲染技术，实现了精美的画质升级，为玩家带来更高的视听享受。在玩法上，区别于传统的卡牌养成类二次元手游，《原神》在角色养成的基础上，底层采取开放世界的玩法设计，使玩家在游戏中体验更高的游戏自由度，获得更为沉浸式的游戏体验，并且以其极具特色的玩法，吸引非核心二次元用户以及欧美海外用户体验和消费。伴随《明日方舟》、《原神》、《碧蓝航线》等具有创新玩法的游戏在世界范围内爆红，游戏玩法创新、技术水平升级也是决定二次元游戏超越核心二次元的定义，吸引更广泛圈层的用户，在竞争中脱颖而出的关键。
2、市场前景广阔
从供给端来看，国产二次元手游爆款频现，移动游戏技术趋于成熟，二次元游戏内容和玩法均逐渐丰富，呈现出精品化的趋势，能够满足国内Z世代玩家对游戏体验的更高要求，并且逐步具备出海全球化的开发实力。从需求端来看，一方面，伴随Z世代用户开始成为主流的消费群体，其在手游上的付费能力将不断提升，“为爱付费”的Z世代消费特点与二次元游戏付费特征相吻合，预计将带来更高的付费率；另一方面，二次元文化趋于泛化，吸引更多年轻用户追捧喜爱，二次元游戏用户基础不断扩大。预计国产二次元手游市场前景广阔，仍具有较大发掘空间。
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